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套餐、客户与租赁日历

「我的」→ 点你的店名展开,功能格子里除了收件箱、库存、流水这些大页面,还有几格小工具:套餐（记单一键带入）、客户、车 / 人（可排资源）。这一页把它们,连同藏在「今日」和流水后面的 全部账单、记一单页后面的 草稿箱,以及两个只有地址没有按钮的页面(租赁日历、任务 · 把活分出去),一次讲清。

线上格子的顺序:自助下单收件箱 →(维修 / 装机 / 清洁类的店在这里插各自的工单)→ 库存/项目 → 套餐（记单一键带入） → 报表 → 店面数据 → 流水 → 客户 → 发票 → 我的口碑 → 店铺帮手 → 工作分配（派活给帮手） → 车 / 人（可排资源） → AI 设置。

套餐:把常做的几样打包

入口两处:格子里的「套餐（记单一键带入）」,或 库存 / 项目 页顶上的「套餐（把常做的几样打包）」。页面标题「套餐」,说明:「把常做的几样打包成一个名字。记单时选它，自动展开成多行，每行还能临时改。」

新建套餐:

  • 套餐名(例子「如 退租全包」)、图标(最多 4 个字符)、说明(选填)(例子「如 含清洁+地毯+小搬运」)。
  • 「套餐里包含」若干行,每行:类型(做服务 / 卖产品 / 租出 / 收二手(给客户钱) / 用掉自家库存(成本))、项目名(占位「项目名, 如 退租清洁」)、数量(可以填 0.5)、单价 (AUD);「＋ 加一项」加行。
  • 「套餐合计(可被每单临时改)」实时算;「收二手」「用掉自家库存」两类按负数算进去。
  • 按「存这个套餐」→「已存套餐 ✓」。没填名字会提示「填个套餐名」。

比如一个「退租全包」:做服务 · 退租清洁 1 × $200,做服务 · 地毯清洗 1 × $80,做服务 · 小件搬运 1 × $120,合计约 $400。

记单时带入:记一单 第 ② 步「项目」最上面多一个下拉「套餐(一点带入，还能改)」(占位「— 选个套餐快速带入 —」)。选一个,它的几行就追加到「这单包含」里 —— 已经填的行不会丢,所以可以连选两个套餐;每行照常改数量、改价、删掉。

存好的套餐改不了,只能下架重建

「我的套餐」列表每条只有套餐名、「约 $合计」和一颗「下架」按钮,点开没有编辑。确认语「下架「XXX」？（不影响已记的单）」→「已下架」。下架 = 删掉(英文 / 西语界面这颗按钮就叫 Delete / Eliminar),想改内容就新建一个。套餐里的项目名是纯文字,不和库存项目挂钩 —— 库存里改了价,套餐不会跟着变。

客户

格子里的「客户」。说明:「记过单 / 自助下单的客户都会自动汇总在这里。」

  • 顶上「🔍 搜名字 / 微信 / 电话」,边输边查;搜不到显示「没有匹配的客户」,一个都没有时显示「还没有客户」。
  • 每行:名字(没填是「未命名」)、联系方式(没填是「无联系方式」)、来源、日期。来源四种:手动 / 自助下单 / 记单 / 评价 —— 给你写过评价的人也会汇进来。
  • 底部「＋ 新增客户」:名字 / 称呼(例子「如 王姐 / 老陈」)、微信 / 电话(选填),「保存」→「已添加 ✓」;没填名字提示「填个名字」。

这一页只能看和加

客户行点不开:改不了名字和联系方式、删不掉、也不能从这里直接记单。名字写错了,下次记单时在「客户叫什么」那一格重新写就行。

全部账单:按单看

流水是按笔看钱,「全部账单」是按单看。三个入口:

从哪进 看到什么
「今日」页「最近的单」卡底部「查看全部账单 ›」 这家店的单
这家店的流水页头「全部账单(按单看) ›」 这家店的单
底栏「流水」(多店合并视图)里的「全部账单(按单看) ›」 你名下所有店合在一起,多一列「店」

一次最多取最近 200 单。

  • 搜索:「搜客户/项目/备注/#编号」(合并视图连店名也能搜)。
  • 三档筛选:全部 / 未排期(有数时写「未排期(N)」)/ 在租/未收回。
  • 每行:类型小标(租 / 卖 / 服务)、客户名(空的是「散客」)、项目名、「#编号 · 日期 · 状态」,收了押金再接「押金$xx」。「未结」的单多一枚黄色小标「未结」;该排期还没排的多一枚「未排期 — 点进去补排期」。
  • 点一行进这单的「这单记好了」页:上面是明细,底下有「再记一单」「改这单」;还没进日历的单有折叠区「补排期 — 要上门/配送就排进日历」。

什么叫「未排期」

同时满足三条才标:没排进日历、类型是服务、状态不是 已归还 / 未结 / 已取消。租赁和卖货的单永远不标 —— 它们本来就不一定要上门。

电脑(屏幕够宽)上这一页是一张可排序表格:日期 / 单号 / 类型 / 客户 / 项目 / 金额 / 押金 / 方式 / 状态(合并视图多「店」),未排期的行标黄;页头多一颗「导出 CSV(当前筛选)」,导出来的文件叫 huanhuan_deals.csv。手机上没有这颗按钮。

未结的单:先记、后结账

记一单 第 ③ 步有一个勾「钱还没收（先存成未结的单）」,说明「未结的单不进流水；收到钱后在这单里点「结账」。」适合先干活后收钱、或者月结的客户。

钱到了,点进这单(「今日」页「最近的单」每行右边的「改 ›」,或全部账单点一行再按「改这单」),到「改这单 #编号」页:

  • 未结的单:「这单包含」里的项目行还能直接改;状态栏固定一枚黄色小标「未结」,选不了别的。页面底部有「结账(记入流水)」,小字「按已保存的项目结账；刚改过的话先点保存。」确认「按 $xx 结账并记入流水？结账后项目和价格不能再改。」→「已结账 ✓」。
  • 已成交的单:项目和价格锁死,只列出来,下面一句「这单已成交，项目和价格不能再改。记错了就「重新打开」再改。」按「重新打开(更正)」,确认「重新打开这单？它会先从流水里拿出来变回「未结」，改好后再结账一次。押金记录不动。」→「已重新打开，可以改了」。改完再结账一次。
  • 状态下拉只有三项:已完成 / 在租/未收回 / 已归还。租出去的东西还回来,用「标记已归还（退押金）」(确认「确认这单已归还？可选退还押金。」→「已标记归还 ✓」)。
  • 客户、收款方式(现金 / 转账 / 刷卡 / 其他)、押金、应还日期、备注改完按「保存」→「已更新 ✓」。最底下红色「删除这单」会连流水和评价邀请一起删,见 记账与发票。

草稿箱

「记一单」页「说一句话记一单」卡片里,按「开车先存着，回头改」,那段话就存进草稿箱(「已存草稿 ✓」;空的会提示「先说一句再存」)。有草稿时卡片下面多一行「还有 N 条草稿待整理 ›」—— 这是草稿箱唯一的入口,没草稿就不显示。

草稿箱页面说明:「开车忙不过来先存的，回头在这里整理。」每条显示原文和保存时间,右边只有一个垃圾桶:「删除这条草稿？」→「已删除」。

草稿不能一键变成单

草稿箱只能看和删,没有「转成一单」的按钮。「整理」= 把那段文字复制回「说一句话记一单」,按「AI 记成一单」,核对保存后再回来删草稿。

租赁日历

这一页没有按钮能进,要手动输地址

线上有这个页面,但「我的」格子、底栏、电脑侧栏、今日页都没有链过去。地址是 app.huanhuan.com.au/org/店号/calendar,店号就是你在流水、库存这些页面地址里 /org/ 后面那个数字。进去之后可以加到浏览器书签。

标题「租赁日历」,副标题「哪段时间、哪位客户、租了哪台机 —— 一眼看清。」

  • 「‹ 上月」「N 年 N 月」「下月 ›」翻月;周一起头(一 二 三 四 五 六 日),今天描红边。
  • 有东西在租的日子底色浅红,标「●N」;图例:「● 数字 = 那天在租的台数」。
  • 下面「本月租赁（N）」列表:状态小标、项目名、客户 · 状态,右侧「改 ›」进改这单页;没记录时「这个月没有租赁记录」。最底「← 回今日」。
  • 状态小标的字(在租中 / 已逾期 / 已还)是后台给的中文,切到 English / Español 界面也不翻译。

记租赁单时把「应还日期」填上 —— 「今日」页的「在租 / 待收回」卡、「今天要联系 N 位客户」催还提醒,和全部账单的「在租/未收回」筛选都靠它;日历只是多了一眼看整月。

车 / 人(可排资源)

格子里的「车 / 人（可排资源）」,副标题「排活时把单派给某台车或某个师傅。」这里建的车和人,就是审单、排活时「派给谁」下拉里的选项 —— 怎么派见 接单与审单。

  • 「添加资源」:名字(例子「如 面包车A / 师傅老王」)、类型(车辆 / 人员 / 其它)、图标(选填,最多 4 个字符),按「添加」→「已添加」;没填名字提示「填个名字」。
  • 每条可以「换图」(「只支持图片,≤12MB」);名字直接在框里改,点到别处就存了,没有保存按钮。
  • 「停用」:确认「停用「XXX」？排活里不再出现。」→「已停用」。停用后这一页不再显示它,也没有恢复入口;车换了名字用改名,别停用。

没建过资源时显示「还没有资源」,审单时「派给谁」只剩「默认(第一个可用)」。

任务 · 把活分出去

同样没有入口

地址 app.huanhuan.com.au/org/店号/tasks。「今日」页数字卡「进行中任务」显示的就是这里的数,但那个数字点不动。

页面说明:「谁做的、值多少、该分多少 — 白纸黑字。金额可不填（哥们模式，先记单数）。」它是一本记事本:

  • 「派一个活」:干什么(例子「如: 给 Jenny 送 MacBook 到 City」)、给谁干(名字即可)(例子「如: Tom」)、值多少钱(选填)、分成约定(选填)(例子「如: Tom 拿 $40 / 五五分」),按「派出去」→「已派出去」;没填「干什么」提示「填个任务」。连着派几单,「给谁干」会留着上一次的名字。
  • 「谁干了多少（对账看这里）」按人汇总:名字、「N 单 · 完成 N」、金额合计。
  • 「全部任务」每条:状态、标题、给谁(空的是「未指派」)· 金额 · 分成约定;右侧下拉改状态:待接 / 进行中 / 已完成 / 已结清。底部「回今日」。

它不是「工作分配」

这里的「给谁干」只是一个名字:不绑账号、不发通知、不进流水、不出现在排活,对方不需要有换换账号。要正经派给有账号的帮手、定酬劳、标付款,走格子里的「工作分配（派活给帮手）」,见 派活总览。

接下来