Saltar a contenido

Paquetes, clientes y calendario de alquiler

Perfil → toca tu tienda para desplegarla y, entre los mosaicos grandes (bandeja, inventario, registro), hay algunas herramientas pequeñas: Paquetes (agregar con un toque a una operación), Clientes y Vehículos / personal (para agendar). Esta página las explica, junto con la lista Todas las operaciones escondida detrás de Inicio y del Registro, los Borradores detrás de Registrar una operación, y dos páginas que solo existen como dirección, sin ningún botón que lleve a ellas (Calendario de alquileres y Tareas · repartir el trabajo).

El orden real de los mosaicos: Bandeja de pedidos en línea → (las tiendas de reparación / armado de PC / limpieza tienen aquí sus órdenes de trabajo) → Inventario / Servicios → Paquetes (agregar con un toque a una operación) → Informes → Analítica de la tienda → Registro → Clientes → Facturas → Mis reseñas → Colaboradores de la tienda → Asignación de trabajos (subcontratar a colaboradores) → Vehículos / personal (para agendar) → Configuración de IA.

Paquetes: agrupa tus servicios habituales

Dos entradas: el mosaico «Paquetes (agregar con un toque a una operación)» o el botón «Paquetes (agrupa tus servicios habituales)» arriba de Inventario / Servicios. La página se titula «Paquetes» y se explica sola: «Agrupa tus servicios habituales bajo un solo nombre. Elígelo al registrar una operación — se expande en líneas que aún puedes ajustar.»

Nuevo paquete:

  • Nombre del paquete (ejemplo «ej. Paquete completo de fin de arrendamiento»), Ícono (hasta 4 caracteres), Nota (opcional) (ejemplo «ej. limpieza + alfombras + mudanza ligera»).
  • «El paquete incluye» — una fila por línea: tipo (Servicio / Vender producto / Alquilar / Comprar de segunda mano (pagar al cliente) / Usar inventario propio (costo)), nombre (texto de ejemplo «Nombre del artículo, ej. limpieza de fin de arrendamiento»), Cant. (0.5 también vale) y Precio unitario (AUD); «＋ Agregar artículo» añade una fila.
  • «Total del paquete (ajustable en cada operación)» se calcula mientras escribes; «Comprar de segunda mano» y «Usar inventario propio» cuentan en negativo.
  • Toca «Guardar este paquete» → «Paquete guardado ✓». Sin nombre aparece «Ingresa un nombre para el paquete».

Por ejemplo, un «Paquete completo de fin de arrendamiento»: Servicio · limpieza de fin de arrendamiento 1 × $200, Servicio · lavado de alfombras 1 × $80, Servicio · mudanza ligera 1 × $120, unos $400 en total.

Cargarlo en una operación: el paso ② «Artículos» de Registrar una operación tiene arriba un desplegable «Paquete (un toque para cargarlo, sigue siendo editable)» (texto «— Elige un paquete para cargar rápido —»). Elige uno y sus filas se agregan a «Esta operación incluye» — las filas que ya escribiste se quedan, así que puedes cargar dos paquetes seguidos; en cada línea puedes cambiar cantidad o precio, o quitarla.

Un paquete guardado no se edita: se elimina y se vuelve a crear

Cada entrada de «Mis paquetes» muestra solo el nombre, «~ $total» y un botón «Eliminar»; tocarla no abre ningún editor. El aviso es «¿Eliminar "X"? (Las operaciones ya registradas no se ven afectadas)» → «Eliminado». Para cambiar su contenido, crea uno nuevo. Los artículos de un paquete son texto plano, sin vínculo con el inventario — si cambias un precio en Inventario, el paquete no lo sigue.

Clientes

El mosaico «Clientes». Su línea: «Los clientes de tus operaciones y de tus pedidos en línea se reúnen aquí automáticamente.»

  • Arriba, «🔍 Buscar nombre / WeChat / teléfono» filtra mientras escribes; sin resultados muestra «No hay clientes que coincidan», y una tienda vacía «Todavía no hay clientes».
  • Cada fila: nombre («Sin nombre» si está vacío), contacto («Sin contacto» si está vacío), origen y fecha. Cuatro orígenes: Manual / Pedido propio / Operación / Reseña — quien te dejó una reseña también aparece aquí.
  • Abajo, «＋ Agregar cliente»: Nombre / cómo llamarlo (ejemplo «ej. Sra. Wang / Don Chen»), WeChat / teléfono (opcional), «Guardar» → «Agregado ✓»; sin nombre aparece «Ingresa un nombre».

Solo ver y agregar

Las filas no se abren: no puedes editar el nombre ni el contacto, no puedes eliminar y no puedes iniciar una operación desde aquí. Si un nombre está mal, escríbelo bien en «Nombre del cliente» la próxima vez que registres una operación.

Todas las operaciones: una fila por operación

El Registro muestra el dinero movimiento por movimiento; «Todas las operaciones» muestra una fila por operación. Tres entradas:

Desde Qué ves
«Ver todas las operaciones ›» bajo la tarjeta «Operaciones recientes» de Inicio Las operaciones de esta tienda
«Todas las operaciones (por operación) ›» arriba del Registro de esta tienda Las operaciones de esta tienda
«Todas las operaciones (por operación) ›» en Registro de la barra inferior (vista de todas las tiendas) Todas tus tiendas juntas, con una columna extra «Tienda»

Carga como máximo las últimas 200 operaciones.

  • Búsqueda: «Buscar cliente/artículo/nota/#id» (la vista de todas las tiendas también busca por nombre de tienda).
  • Tres filtros: Todas / Sin agendar (aparece como «Sin agendar (N)» cuando hay) / En alquiler / fuera.
  • Cada fila: etiqueta de tipo (Alquiler / Venta / Servicio), cliente («Sin cita» si está vacío), nombre del artículo, «#id · fecha · estado», y «depósito $xx» si cobraste uno. Una operación sin cobrar lleva una etiqueta amarilla «Abierta (sin cobrar)»; una que debería estar en el calendario y no está lleva «Sin agendar — toca para agregar una reserva».
  • Toca una fila para abrir su página «Operación registrada»: el detalle arriba, «Registrar otra» y «Editar esta operación» abajo y, si aún no está en el calendario, una sección plegable «Agregar al calendario — para trabajos que requieren visita/entrega».

Qué cuenta como sin agendar

Se cumplen las tres: no está en el calendario, el tipo es Servicio y el estado no es Devuelto / Abierta (sin cobrar) / Cancelada. Los alquileres y las ventas nunca se marcan — no necesariamente implican una visita.

En la computadora (pantalla ancha) la página es una tabla ordenable: Fecha / Operación / Tipo / Cliente / Artículo / Monto / Depósito / Método / Estado (más «Tienda» en la vista de todas las tiendas), con las filas sin agendar en amarillo; en el encabezado aparece un botón «Exportar CSV (filtro actual)» que descarga huanhuan_deals.csv. En el celular no hay botón de exportar.

Operaciones abiertas (sin cobrar): registra ahora, cobra después

El paso ③ de Registrar una operación tiene una casilla «Aún sin cobrar (guardar como venta abierta)», explicada como «Una venta abierta no se registra en el libro. Márcala como cobrada desde la venta cuando te paguen.» Sirve para trabajos que se cobran después o clientes con cuenta mensual.

Cuando llega el dinero, abre la operación («Editar ›» a la derecha de cada fila en «Operaciones recientes» de Inicio, o toca una fila en Todas las operaciones y luego «Editar esta operación») para llegar a «Editar operación #id»:

  • Una operación abierta: las líneas de «Esta operación incluye» todavía se pueden editar; el estado es una etiqueta amarilla fija «Abierta (sin cobrar)» que no se puede cambiar. Al final está «Transacción hecha (registrar en el libro)», con la nota «Usa los artículos guardados. Si acabas de cambiarlos, guarda primero.» Confirma «¿Marcar $xx como cobrado y registrarlo en el libro? Después no se podrán cambiar artículos ni precios.» → «Transacción registrada ✓».
  • Una operación ya registrada: artículos y precios quedan bloqueados y solo se listan, con «Esta venta está registrada; ya no se pueden cambiar sus artículos ni precios. Para corregir un error, reábrela primero.» Toca «Reabrir para corregir», confirma «¿Reabrir esta venta? Se retira del libro y vuelve a estar abierta; márcala como cobrada de nuevo una vez corregida. Los registros de depósito no se tocan.» → «Reabierta. Ya puedes editarla.» Corrige y vuelve a registrar la transacción.
  • El desplegable de estado solo tiene tres opciones: Terminado / En alquiler / sin devolver / Devuelto. Cuando te devuelven algo alquilado usa «Marcar como devuelto (reembolsar depósito)» (confirma «¿Confirmas que esta operación ya fue devuelta? Puedes reembolsar el depósito.» → «Marcado como devuelto ✓»).
  • Cliente, método de pago, depósito, fecha de vencimiento y nota se guardan con «Guardar» → «Actualizado ✓». El botón rojo «Eliminar operación» al final se lleva también los movimientos del registro y la invitación de reseña — ve Registro y facturas.

Borradores

En la tarjeta «Dilo y lo registramos» de Registrar una operación, toca «Guardar para después, estoy manejando» y el texto se guarda en Borradores («Borrador guardado ✓»; con la caja vacía aparece «Di algo primero y luego guarda»). Mientras tengas borradores, debajo de la tarjeta aparece la línea «N borrador(es) esperando ser organizados ›» — la única entrada a Borradores, y se oculta cuando no hay ninguno.

La página Borradores dice «Guardados rápidamente sobre la marcha — ordénalos aquí más tarde.» Cada entrada muestra el texto original y cuándo se guardó, con un solo ícono de papelera a la derecha: «¿Eliminar este borrador?» → «Eliminado».

Un borrador no se convierte solo en una operación

Los borradores solo se pueden leer y eliminar — no hay un botón «convertir en operación». «Ordenarlos» significa copiar el texto de vuelta en «Dilo y lo registramos», tocar «IA: convertir en operación», revisar y guardar, y después volver a eliminar el borrador.

Calendario de alquileres

Ningún botón lleva aquí: escribe la dirección

La página está en línea, pero ni los mosaicos de Perfil, ni la barra inferior, ni el menú lateral de la computadora, ni Inicio enlazan a ella. La dirección es app.huanhuan.com.au/org/ID-TIENDA/calendar, donde ID-TIENDA es el número que va después de /org/ en la dirección de tu Registro o tu Inventario. Guárdala en favoritos cuando entres.

Se titula «Calendario de alquileres», subtítulo «Qué fechas, qué cliente, qué máquina — velo de un vistazo.»

  • «‹ Ant.», «M/AAAA», «Sig. ›» cambian de mes; las semanas empiezan en lunes (Lun … Dom) y hoy lleva un borde rojo.
  • Los días con algo alquilado van sombreados y marcados «●N»; la leyenda dice «● número = máquinas alquiladas ese día».
  • Debajo, «Este mes (N)»: etiqueta de estado, nombre del artículo, cliente · estado y «Editar ›» a la derecha, que abre la página de edición; un mes vacío muestra «No hay alquileres este mes». Al final, «← Volver a hoy».
  • Las etiquetas de estado (在租中 / 已逾期 / 已还 — en alquiler / atrasado / devuelto) vienen del servidor en chino y siguen en chino en la interfaz en inglés y en español.

Completa la fecha de vencimiento al registrar un alquiler — la tarjeta «En alquiler / por recoger» de Inicio, el recordatorio «Contactar a N clientes hoy» y el filtro «En alquiler / fuera» de Todas las operaciones dependen de ella; el calendario solo añade la vista del mes completo.

Vehículos / personal (para agendar)

El mosaico «Vehículos / personal (para agendar)», subtítulo «Asigna un trabajo a un vehículo o a un miembro del personal al agendar.» Lo que agregues aquí son las opciones del desplegable «Asignar a» al revisar o agendar un trabajo — ve Pedidos y revisión.

  • «Agregar recurso»: Nombre (ejemplo «ej. Camioneta A / Juan (personal)»), Tipo (Vehículo / Personal / Otro), Ícono (opcional, hasta 4 caracteres), luego «Agregar» → «Agregado»; sin nombre aparece «Ingresa un nombre».
  • Cada entrada permite «Cambiar foto» («Solo imágenes, ≤12MB»); el nombre se edita directamente en su casilla y se guarda en cuanto tocas fuera, no hay botón de guardar.
  • «Desactivar»: confirma «¿Desactivar "X"? No aparecerá al agendar.» → «Desactivado». Un recurso desactivado desaparece de esta página y no hay forma de recuperarlo aquí; si la camioneta cambió de nombre, renómbrala en vez de desactivarla.

Sin nada agregado la página muestra «Aún no hay recursos», y «Asignar a» solo ofrece «Predeterminado (el primero disponible)».

Tareas · repartir el trabajo

Tampoco tiene entrada

Dirección: app.huanhuan.com.au/org/ID-TIENDA/tasks. El número «Tareas activas» de Inicio cuenta lo que hay aquí, pero ese número no se puede tocar.

La página dice «Quién lo hizo, cuánto vale, cómo se reparte — todo por escrito. Monto opcional (modo informal — solo registra el trabajo).» Es una libreta:

  • «Asignar un trabajo»: Qué hacer (ejemplo «ej. Entregar MacBook a Jenny en el centro»), Quién lo hace (basta con el nombre) (ejemplo «ej. Tom»), Cuánto vale (opcional), Acuerdo de reparto (opcional) (ejemplo «ej. Tom se queda con $40 / 50-50»), luego «Asignar» → «Asignado ✓»; sin «Qué hacer» aparece «Agregar una tarea». Si asignas varias seguidas, «Quién lo hace» conserva el último nombre.
  • «Quién hizo cuánto (concilia aquí)» suma por persona: nombre, «N trabajos · N terminados», monto.
  • «Todas las tareas», una fila cada una: estado, título, quién («Sin asignar» si está vacío) · monto · reparto; un desplegable a la derecha cambia el estado: Abierto / En progreso / Terminado / Liquidado. «Volver a hoy» al final.

Esto no es Asignación de trabajos

Aquí «Quién lo hace» es solo un nombre: sin cuenta, sin notificación, nada en el registro, nada en la agenda, y la persona no necesita cuenta de HuanHuan. Para subcontratar de verdad a un colaborador con cuenta, fijar su pago y marcarlo como pagado, usa el mosaico «Asignación de trabajos (subcontratar a colaboradores)» — ve Resumen de subcontratos.

Siguiente